威尼斯游戏大厅下载
任何战略威尼斯游戏大厅下载管理计划
应该从你的梦想开始吗
和愿望.
如果这对你很重要
这对我们很重要.
我们的流程涵盖了退休前的现金流，可以回答诸如“我存够钱了吗?? 我有足够的人寿保险吗? 我如何使用社会保障?”,除了.
了解你的担忧和你的大蓝图，让我们能够一起为今天做出坚实的财务决策, 明天, 以及未来——包括意外事件.
在制定你的计划之前，进行开诚布公的讨论可以让我们获得洞察，让你为可能发生的任何事情和你想去的任何地方做好准备.
构建你的计划
近2/3的团队是CFP执业医师, 这意味着在奥斯汀所有独立事务所中，我们拥有最多的CFP®从业人员. 因此，我们可以为您的威尼斯游戏大厅下载需求提供最高水平的服务. 在我们与您的初次会面中，我们将建立短期和长期的财务目标. 我们对投资报表进行详细的审查, 纳税申报表, 收入和费用的来源, 保险政策, 法律和商业文件, 以及员工福利来帮助引导我们的讨论并缩小焦点.
实施你的计划
为了使你的计划付诸实施，我们对建议进行了优先排序, 制定一个时间表, 协调资源(必要时包括第三方合作伙伴).
跟踪 & 管理你的计划
跟踪和管理你的投资组合是一个持续的过程和对话. 我们有无限访问的保留，所以你可以在任何时候联系奥斯汀资产团队成员.
我们的威尼斯游戏大厅下载
计划工具
我们的专有工具为您设定目标和跟踪财务业绩，由我们的团队创建.
船头©模型
Building Organized Wealth (BOW©)是一个动态工具，用于模拟不同的收入, 费用, 和储蓄情况. BOW将你的目标与你当年的实际财务状况相结合，并设计一个合适的投资组合来实现你的财务目标.
箭头©
实际的威尼斯游戏大厅下载回报率(ARROW©)报告提供了一个前景，您的投资组合的实际表现相对于年度目标设置在BOW©模型. ARROW©跟踪您的整个投资组合，包括奥斯汀资产管理和不管理的资产.
报告门户
作为我们的重要客户，您可以访问我们的在线性能报告门户. 这个平台是安全的, 用户友好的方式，让我们分享敏感的文件，并让您下载季度报告和查看您的投资组合的全面报告.
投资组合报告
每90天, 您将收到一份关于您的投资组合进展的报告，如果您愿意与您的团队一起回顾您的进展，我们邀请您每季度访问我们. 至少, 我们希望能面对面进行年度评估，讨论你过去一年的投资组合表现, 以及对来年收入的预测, 费用, 和储蓄. 任何变化，新的目标，或目标将考虑到您的更新和修订弓©.